假期归来，全球股市大涨，市场交易的热点仍然是各种AI芯片、内存等。
韩美存储板块疯涨
假期期间，全球半导体龙头的股价表现堪称“疯狂”，韩美存储板块爆发式上涨。
今日，韩国股市延续假期涨势继续疯涨，截止发稿韩国综合指数涨超6%，报7365.75点，再创历史新高，年内累计涨幅扩大至74%，继续牛冠全球。
“韩国双姝”SK海力士和三星电子今日再度齐创历史新高。其中，SK海力士大涨超10%报1601000韩元，再创历史新高，市值突破1100万亿韩元，该股年内累涨146%；三星电子大涨超12%至261500韩元，再创历史新高，市值突破1600万亿韩元，该股年内累涨118%。
台股今日继续上涨，台湾加权指数一度涨近2%，再创历史新高，截至发稿报41076.48点，年内累计涨幅扩大至43%，仅次于韩国综合指数，位居全球第二。
另外，隔夜美股市场，纳斯达克指数、标普500指数双双刷新历史收盘新高，存储芯片板块成为绝对主线。美光科技、闪迪大涨超11%，盘中均创下历史新高。
格隆汇美股“CPU三雄”英特尔(INTC)、AMD和ARM股价齐大涨，其中英特尔涨近13%创新高。
A股存储芯片大爆发
外围存储概念股齐创历史新高，刺激A股存储芯片股集体走强。
格隆汇“国产CPU三剑客” 爆发，其中，海光信息20CM涨停创历史新高，市值突破8200亿元；中国长城10CM涨停，龙芯中科大涨超12%。
科创50指数涨幅一度扩大超8%创历史高位。成分股中，寒武纪涨超11%股价创新高，澜起科技、佰维存储、中芯国际、华虹公司、中微公司等权重股均大幅走强。
中韩半导体ETF(513310)10点半开盘后直线拉升封涨停板，报价4.72元，创历史新高。
中韩半导体ETF(513310)的涨停具有极强的象征意义：
它是境内首只投资韩国市场的跨境QDII ETF，也是首只中韩合编指数ETF，旨在通过一只基金同时布局中韩两国的半导体行业龙头。
该ETF的核心重仓股完美地覆盖了当前“硬件缺口”的核心环节——既包括了提供HBM稀缺产能的SK海力士和三星电子，也包括格隆汇“四芯国际”中的中芯国际，以及格隆汇“国产CPU三剑客"中的海光信息、龙芯中科。
（注：格隆汇“四芯国际”包括中芯国际、台积电、三星、英特尔；“国产CPU三剑客"包括海光信息、龙芯中科、中国长城）
AI“硬件”焦虑
当前的存储芯片已经不再是普通的周期品，而是变成了AI时代的“石油”与“粮食”。
美光科技首席执行官 Sanjay Mehrotra在接受CNBC采访时发出了近年来最强硬的信号。他表示，随着AI需求持续增长，存储供应紧张才刚刚开始。他指出AI仍处于早期阶段，持续的进步不仅需要更快的存储，还需要更大容量的存储。
他补充说，随着推理规模的扩大，Token（令牌）需求将上升，从而推动对更高容量和更高性能存储的需求，以充分实现AI的能力。
五一期间，谷歌、微软、亚马逊、Meta这四大CSP巨头集体上修了2026年的资本开支展望。由于AI供应链全面通胀（HBM涨价、先进封装涨价、水冷散热成本翻倍），四大CSP今年的资本支出总额已上调至7250亿美元的历史新高，年增长率突破76%。
这种疯狂的砸钱行为，意味着AI硬件的需求不仅没有放缓，反而在加速膨胀，且由于上游产能扩张速度远低于下游需求增速，“算力通胀”将成为未来两年的常态。
浙商证券展望后市认为，“五一”期间外围市场表现强劲，预计A股在开盘后会“顺势进攻”，以双创为主的科技板块大概率成为市场焦点。
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